פניות ולידים
טפסים, קמפיינים וערוצי תקשורת נכנסים למסלול טיפול ברור ומתועד.
← חזרה לשירותיםSYSTEMS & INTEGRATIONS
כל המערכות מחוברות. המידע זורם למקום הנכון
לא תמיד צריך להחליף הכל. אני מחבר בין ה־CRM, הטפסים, WhatsApp, המיילים, התשלומים ושאר הכלים, והופך אותם לתהליך אחד רציף.
מה מחברים
הכלים נשארים. העבודה ביניהם משתפרת
החיבור נבנה סביב התהליך הקיים: מאיפה מגיעה הפנייה, איפה נשמר המידע, מי צריך לקבל עדכון ומה אמור לקרות אחר כך.
CRM ומכירות
לקוחות, עסקאות ופעילויות מתעדכנים בלי העתקה ידנית בין מערכות.
תקשורת ועדכונים
מייל, WhatsApp, Slack וכלי צוות מקבלים את המידע בזמן הנכון.
מסמכים ותשלומים
יצירת מסמכים, גבייה, אישורים ועדכוני סטטוס כחלק מהתהליך.
דאטה ודוחות
מידע ממספר מקורות נאסף לתמונה אחת במקום להישאר מפוזר.
בקרה והתראות
מזהים תקלות או חריגות ומעבירים אותן לאדם המתאים בלי לאבד הקשר.
איך מתחילים
קודם מבינים את מסלול המידע
לפני שבוחרים כלי אוטומציה, מגדירים בעלות, הרשאות, נקודות כשל ומה נחשב לתוצאה תקינה.
מיפוי
עוברים על המערכות, השדות והפעולות שמרכיבים את התהליך היום.
חיבור
בונים את האינטגרציות עם טיפול בשגיאות, הרשאות ותיעוד ברור.
בדיקה והטמעה
בודקים תרחישים אמיתיים ומוודאים שהצוות יודע לתפעל את הרצף.
תחומים קשורים
המידע עובר היום בין יותר מדי מקומות?
אפשר להתחיל מתהליך אחד שמעסיק את הצוות ולבנות לו מסלול פשוט, מדיד וברור.
בואו נדבר